Automazione dei preventivi e contratti con AI e CRM
Obiettivi del corso
- Sviluppare competenze per digitalizzare e automatizzare il processo di preventivazione e gestione contrattuale.
- Apprendere l’utilizzo integrato di CRM e strumenti di intelligenza artificiale per migliorare efficienza e qualità dei documenti.
- Ottimizzare i flussi di lavoro riducendo errori, tempi e attività manuali.
- Migliorare la tracciabilità, l’organizzazione e la gestione centralizzata delle informazioni commerciali.
- Acquisire metodi per creare offerte personalizzate e scalabili, adattate alle esigenze aziendali.
Descrizione
Il corso insegna a ottimizzare e automatizzare il processo di preventivazione e gestione contrattuale utilizzando CRM e strumenti di intelligenza artificiale, migliorando efficienza, tracciabilità e qualità dei documenti.
Programma e svolgimento
Contenuti principali
1ª giornata (4 ore) – Analisi dei processi e digitalizzazione
Analisi del flusso preventivo-contrattuale (input, output, criticità); identificazione delle variabili ricorrenti (listini, condizioni, margini); mappatura dei touchpoint digitali (email, CRM, documenti); introduzione alla digitalizzazione dei processi.
2ª giornata (4 ore) – CRM e gestione centralizzata dei dati
Panoramica e utilizzo dei CRM (es. HubSpot, Zoho, Pipedrive); organizzazione dei dati commerciali; integrazione con strumenti aziendali; gestione delle pipeline di vendita; esercitazioni pratiche.
3ª giornata (4 ore) – Automazione e strumenti di AI
Introduzione all’intelligenza artificiale generativa; utilizzo di strumenti AI per la redazione automatica di preventivi e contratti; creazione di template dinamici; compilazione automatica e suggerimenti in tempo reale; esercitazioni.
4ª giornata (4 ore) – Workflow, firma digitale e implementazione
Automazione dei flussi di approvazione e invio; creazione di offerte “smart” interattive; integrazione con sistemi di firma digitale (es. DocuSign, Adobe Sign); sicurezza e conformità; definizione di un piano operativo (action plan) personalizzato.